意大利那不勒斯贫民区，两个少年为了给妹妹治病，被迫加入当地黑帮。
那不勒斯老城区的穷街陋巷里，15岁的托尼和14岁的米歇尔是同母异父的兄弟。母亲重病，妹妹患有先天性心脏病，手术费需要两万欧元。兄弟俩辍学后在街头擦鞋、偷游客钱包，勉强维生。当地黑帮头目“教授”看中了他们的机灵，提出让他们送“包裹”，每单五百欧元。第一个包裹是毒品，第二个是赃物，第三个是一个人——一个欠债不还的赌徒，让他们“教训”一下。兄弟俩用棒球棍打断了那人的腿，拿着钱冲进医院。妹妹的手术成功了，但警察也来了。托尼让米歇尔顶罪，因为米歇尔未成年。米歇尔看着哥哥，笑了笑：“这一次，我保护你。”他走进了警车。
意大利新现实主义的美学复苏。手持镜头、自然光、非专业演员，共同呈现出底层的粗粝质感。兄弟情在罪恶中挣扎的描写真实到残忍。没有说教，没有救赎，只有生存。结尾的那个笑容，让人心碎。
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